Somos uma empresa de assessoria de investimentos, independente de instituições financeiras, que oferece soluções customizadas no mercado de capitais aos nossos clientes e que visam criar valor aos seus ativos e negócios.
Fazemos parte do grupo financeiro Belvedere, com atuação no Brasil e Estados Unidos.
Milestone 2023
+ R$500 MM
em transações no último ano
+ de 25 anos
de experiência no mercado financeiro e de capitais
+ 500
potenciais players no nosso network
Presença Internacional
O que fazemos
Assessoramos nossos clientes na captação de recursos junto ao mercado financeiro (bancos) , no relacionamento junto ao mercado de capitais (dívidas estruturadas tais como emissão de debêntures, CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e diversas outros tipos de ofertas privadas junto a potenciais investidores inclusive fundos de crédito (FIDC) e imobiliários (FIIs).
Trabalhamos também junto a bancos de fomentos e project finance específicos de alguns setores.
M&A
Estamos aptos a conduzir processos de M&A em todos as suas etapas incluindo a apresentação a potenciais investidores e relacionamento com eles no decorrer do processo, quer seja no buy side (quando nosso cliente é o comprador) ou no sell side (quando nosso cliente é o vendedor). | |
Estes processos são feitos dentro do mais alto rigor e padrão do mercado de capitais, com total transparência a compradores e vendedores. | |
Nosso extensa rede de relacionamentos, com gestoras de Private Equity e fundos especializados no Brasil e no exterior, com clientes estratégicos de segmentos distintos, entre eles instituições financeiras e com famliy offices, além de outros potenciais investidores diversos. |
Captação de Recursos via Dívida (DCM) e Equity (ECM)
Estruturamos operação para nossos clientes na captação de recursos junto ao mercado de capitais
Emissão de debentures
Estruturação de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
Ofertas privadas junto a potenciais investidores inclusive fundos de crédito (FDIC) e imobiliários (FIIs).
Trabalhamos também junto a bancos de fomentos e project finance específicos de alguns setores.
Strategic Advisory
A área de Strategic Advisory é responsável por fornecer aconselhamento especializado e estratégico aos sócios e empresas em relação a uma variedade de operações financeiras complexas. Trabalharemos para formular e executar estratégias que maximizem o valor para os acionistas e que as decisões estratégicas estejam bem fundamentadas para uma execução de maneira eficaz e alinhem-se aos objetivos de longo prazo da empresa.
Buscar soluções estas soluções no mercado de capitais, exigem um profundo conhecimento das dinâmicas do mercado, habilidades analíticas avançadas e a capacidade de negociar e gerenciar processos muitas vezes complexos as principais operações que essa área conduz incluem.
Avaliação de Empresas (Valuation)
Realizar avaliações detalhadas para determinar o valor justo de uma empresa em diferentes cenários estratégicos e por várias metodologias empregadas no mercado de capitais.
Parceiras Estratégicas
Auxiliar na definição / implementação de parcerias estratégicas visando o crescimento do negócio, a entrada em novos mercados, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, incluindo Joint Ventures com outras empresas, bem como outras oportunidades estratégicas.
Estrutura de Capital
Ajudar a definir a melhor combinação de dívida e capital próprio para financiar as operações da empresa.
Reorganização de Ativos
Auxiliar empresas em dificuldades financeiras a reorganizar seus ativos para melhorar a eficiência operacional.
Análises de Mercado
Fornecer insights sobre tendências de mercado, concorrência e oportunidades de crescimento.
Desinvestimentos
Aconselhar sobre a venda de partes do negócio para focar em áreas estratégicas e ou adequar a demanda por capital
Gestão de passivo
Planejar e implementar estratégias para reestruturar dívidas e melhorar a situação financeira da empresa.
Defesa contra Aquisições Hostis (Hostile Take Over)
Desenvolver estratégias para proteger a empresa e/ ou sócios contra tentativas de aquisição não desejadas, como a implementação de poison pills ou a busca de um comprador amigável.
Missão, Visão e Valores
1
Nossa missão é entender as necessidades de nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, e customizar soluções dentro do mercado financeiro e de capitais. Nosso papel é o de ser um conselheiro financeiro independente e confiável, oferecendo um serviço customizado e de alto nível.
2
Nossa visão é adicionar valor ao negócio de nossos clientes, e ter impacto positivo nas comunidade, no desenvolvimento profissão e local de trabalho. Ao alcançar essa visão, nos esforçamos para nos tornar a melhor empresa de soluções financeiras - em todo o mundo.
3
Nossos valores
Comprometemo-nos a colocar os interesses dos clientes acima de tudo.
Damos tranquilidade aos clientes nos processos, permitindo que se concentrem em suas atividades empresariais.
Queremos ser reconhecidos como o melhor aconselhamento em nosso setor.
Comunicamos proativamente para entender as situações e explicar nossos conselhos. Buscamos parcerias com empresários, advogados, contadores, e gestores de recursos. Promovemos o crescimento dos colaboradores e mantemos elevados padrões éticos e morais.
Diferenciais
Foco no segmento middle market
Empresas com faturamento anual de até R$2 bi , na sua maioria familiares, geralmente servidas por bancos comerciais, “pequenas” para os bancos de Investimentos, e com alto potencial de crescimento.
Envolvimento Sênior
em todas as transações que somos mandatados. Possuímos uma estrutura de trabalho eficiente na qual os executivos se envolvem em todas as fases do projetos. Se necessário trazemos especialistas externos setoriais.
Independência de qualquer instituição financeira
Somos independentes de qualquer instituição financeira, o que nos isenta de potencial conflito de interesses. Não oferecemos produtos financeiros, não vendemos análises . Nosso único foco é o nosso cliente.
Expertise Internacional
Somos uma empresa multinacional e com capacidades e relacionamentos no Brasil e exterior. Esta capacidade aumenta o potencial de exposição dos ativos de nossos clientes
Segmentos de atuação
Imobiliário
Varejo
Industrial
Serviços financeiros
Energias renováveis
Tecnologia
Health Care
Educação
Agribusiness
Food Service
Gaming
Oil & Gas
Mineração
Serviços Diversos
Equipe
Profissionais com histórico em instituições financeiras de primeira linha, e Big Four, no Brasil e exterior. Com vasta experiência em operações de dívida, equity e financiamentos.
Informações de Contato e Localização
Endereço
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 4º Andar Sala 22 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011
Telefone
(11) 3168-9660
E-mail